В клинику поступает Пэтти, которая жалуется, что вокруг неё все поют. Сотрудники пытаются определить причину. Пэтти слышит музыку, врачи тоже начинают петь. Кокс выводит арию о цинизме, Джей Ди поёт о страхе перед отцовством. Келсо пытается говорить прозой, но срывается на рэп. Выясняется, что у Пэтти аневризма мозга. Операция проходит успешно. Пэтти просыпается и слышит тишину. Она плачет. Музыка была страшной, но она была. Теперь её нет. Пэтти выписывается. Клиника замолкает.
Карла и Тёрк танцуют танго, решая, остаться ей с ребёнком или вернуться на работу. Карла хочет работать, но боится оставить Иззи. Тёрк говорит: «Я справлюсь». Карла не верит. Танго продолжается. Она уходит на работу. Тёрк остаётся с Иззи. Он не справляется, но учится. Карла возвращается домой. Видит, что Тёрк спит в кресле с Иззи на руках. Она улыбается. Они справятся вместе.
Эллиот не знает, как сказать Джей Ди, что больше не хочет жить с ним. Она поёт об этом. Джей Ди поёт в ответ. Он не понимает, но принимает. Эллиот съезжает. Джей Ди остаётся один. Он поёт о пустой квартире. Тёрк заходит. Они поют о мужской любви. Не романтической. Дружеской. Которая не проходит. Даже когда всё меняется.
Джей Ди и Тёрк поют о своей дружбе. О том, как он был рядом в трудные дни, как делил квартиру, как вытирал слёзы. Они поют, и впервые за долгое время Джей Ди не грустит. Он просто рад, что есть тот, кто останется, даже когда все уходят. Эллиот переезжает. Она смотрит на пустую квартиру Джей Ди из окна. Он машет ей. Она машет в ответ. Они не вместе, но они есть. Этого достаточно. Пэтти выписывается. Она выходит из клиники и слышит, как поёт птица. Это не аневризма. Это просто жизнь. И она прекрасна. Даже когда тиха.